Dividendoví aristokraté jsou americké společnosti z indexu S&P 500, které vyplácejí dividendy nepretržitě po dobu nejméně 25 let, zároveň splňují minimální požadavky na objem obchodů a likviditu. V roce 2024 do přestižního žebříčka patří celkem 65 amerických společností.
Jak investovat do dividendových aristokratů
Investovat do těchto dividendových společností můžete pomocí nákup akcií. K tomu budete potřebovat brokera na akcie.
Dalším způsobem jak investovat je nákup ETF který tyto společnosti vlastní. Nejčastěji se jedná o ETF na burzovní index S&P 500.
Aktuální seznam dividendových aristokratů
Seznam dividendových aristokratů je aktualizován každoročně vždy v lednu.
V tabulce najdete seznam dividendových aristokratů. Číslo v posledním stloupci je počet let za které firma vyplatila akcionářům dividendy.
| Název Společnosti | Sektor | Kolik let po sobě zvýšili dividendu |
| Dover (NYSE:DOV) | Industrials | 66 |
| Genuine Parts (NYSE:GPC) | Consumer discretionary | 66 |
| Procter & Gamble (NYSE:PG) | Consumer staples | 66 |
| Emerson Electric (NYSE:EMR) | Industrials | 65 |
| 3M (NYSE:MMM) | Industrials | 64 |
| Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) | Financials | 61 |
| Coca-Cola (NYSE:KO) | Consumer staples | 60 |
| Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Healthcare | 60 |
| Colgate-Palmolive (NYSE:CL) | Consumer staples | 59 |
| Illinois Tool Works (NYSE:ITW) | Industrials | 58 |
| Hormel Foods (NYSE:HRL) | Consumer staples | 56 |
| Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) | Industrials | 54 |
| Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) | Real estate | 54 |
| Sysco (NYSE:SYY) | Consumer staples | 53 |
| W.W. Grainger (NYSE:GWW) | Industrials | 51 |
| Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | Healthcare | 50 |
| PPG Industries (NYSE:PPG) | Materials | 50 |
| Target (NYSE:TGT) | Consumer discretionary | 50 |
| AbbVie (NYSE:ABBV) | Healthcare | 50 |
| Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | Healthcare | 50 |
| Kimberly Clark (NYSE:KMB) | Consumer staples | 50 |
| PepsiCo (NASDAQ:PEP) | Consumer staples | 50 |
| Nucor (NYSE:NUE) | Materials | 49 |
| S&P Global (NYSE:SPGI) | Financials | 49 |
| Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) | Consumer staples | 49 |
| Walmart (NYSE:WMT) | Consumer staples | 49 |
| VF Corp. (NYSE:VFC) | Consumer discretionary | 48 |
| Consolidated Edison (NYSE:ED) | Utilities | 48 |
| Lowe’s (NYSE:LOW) | Consumer discretionary | 48 |
| Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) | Information technology | 47 |
| Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) | Consumer staples | 46 |
| Pentair (NYSE:PNR) | Industrials | 46 |
| McDonald’s (NYSE:MCD) | Consumer discretionary | 45 |
| Medtronic (NYSE:MDT) | Healthcare | 45 |
| Sherwin-Williams (NYSE:SHW) | Materials | 44 |
| Franklin Resources (NYSE:BEN) | Financials | 40 |
| Air Products & Chemicals (NYSE:APD) | Materials | 40 |
| Aflac (NYSE:AFL) | Financials | 39 |
| Amcor PLC (NYSE:AMCR) | Materials | 39 |
| ExxonMobil (NYSE:XOM) | Energy | 39 |
| Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B) | Consumer staples | 38 |
| Cintas (NASDAQ:CTAS) | Industrials | 38 |
| Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) | Utilities | 38 |
| McCormick & Co. (NYSE:MKC) | Consumer staples | 36 |
| T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) | Financials | 36 |
| Cardinal Health (NYSE:CAH) | Healthcare | 36 |
| Clorox (NYSE:CLX) | Consumer staples | 35+* |
| Chevron (NYSE:CVX) | Energy | 35 |
| Ecolab (NYSE:ECL) | Materials | 30 |
| A.O. Smith (NYSE:AOS) | Industrials | 30 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) | Healthcare | 29 |
| Linde (NYSE:LIN) | Materials | 29 |
| Roper Technologies (NYSE:ROP) | Industrials | 29 |
| Caterpillar (NYSE:CAT) | Industrials | 29 |
| Chubb (NYSE:CB) | Financials | 29 |
| Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD) | Industrials | 29 |
| Albemarle Corp. (NYSE:ALB) | Materials | 28 |
| Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) | Real estate | 28 |
| Realty Income Corporation (NYSE:O) | Real estate | 28 |
| International Business Machines (NYSE:IBM) | Information technology | 28 |
| NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) | Utilities | 28 |
| Brown & Brown (NYSE:BRO) | Financials | 28 |
| Church & Dwight (NYSE:CHD) | Consumer Staples | 26 |
| General Dynamics (NYSE:GD) | Industrials | 25 |
Nejlepší dividendoví aristokraté 2024 s nejvyšší roční dividendou
Tento seznam pochází z webu nerdwallet.com a data jsou k datumu 20.srpna 2022
| Burzovní symbol | Název společnosti | Roční dividenda |
|---|---|---|
| IBM | IBM | 5% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 4.89% |
| VFC | VF Corp. | 4.47% |
| BEN | Franklin Resources | 4.21% |
| MMM | 3M | 4.20% |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 4.09% |
| O | Realty Income Corp. | 4.06% |
| ABBV | AbbVie | 4.01% |
| TROW | T. Rowe Price | 3.87% |
| AMCR | Amcor | 3.77% |
| XOM | Exxon Mobil | 3.74% |
| CVX | Chevron | 3.56% |
| KMB | Kimberly-Clark | 3.49% |
| SWK | Stanley Black & Decker | 3.37% |
| CAH | Cardinal Health | 3.31% |
| CLX | Clorox | 3.29% |
| ED | Consolidated Edison | 3.22% |
| ESS | Essex Property Trust | 3.18% |
| MDT | Medtronic | 2.91% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | 2.89% |
| KO | Coca-Cola | 2.77% |
| AFL | Aflac | 2.71% |
| APD | Air Products & Chemicals | 2.65% |
| PEP | Pepsico | 2.62% |
| TGT | Target | 2.62% |
Co je dividenda ?
Dividenda je rozdělení zisků veřejne obchodovatelné akciové společnosti. Dividenda je pravidelně vyplácena některým z jejích akcionářů. O výši dividendy, vždy rozhoduje představenství společnosti během každoroční valní hromady a to na základě hospodářského výsledku firmy.
POZOR: Akcionáři, kteří dostávají dividendy od společností, jsou obvykle oprávněni k vyplacení dividendy, jenom pokud vlastní akcie před tzv. datem ex-dividendy.
Tyto výdělky musí být rozděleny mezi akcionáře buď v hotovosti, nebo ve formě dodatečných akcií společnosti. Jednoduše řečeno, buď vám firma vyplatí přímo peníze, nebo dostanete další akcie.
Mohlo by vás zajímat: << Nejlepší dividendové akcie >>
Proč akciové společnosti vyplácejí dividendy?
Společnosti vyplácejí dividendy, aby přilákaly nové investory a zároveň si udržely své současné investory. Schopnost vyplácet dividendy vysílá silnou zprávu o budoucím výkonu společnosti. Schopnost vyplácet stabilní dividendy v průběhu času ukazuje solidní demonstraci finanční síly a je atraktivní pro investory.
Které společnosti vyplácejí dividendu?
Obecně lze říct, že nejčastěji dividendu vyplácejí zralé firmy podnikající v oblasti energetiky a bankovnictví.
Naopak technologické společnosti zisky reinvestují nebo je použijí na tzv buyback teda zpětný výkup svých akcií na trhu čím zvýší cenu. Akcionáři jsou odměneni rapidním růstem ceny akcie namísto dividend.
Jak jsou vypláceny dividendy z akcií?
Akciové dividendy jsou obvykle vypláceny standardním postupem. V dávné minulosti zejména americké firmy vyplácely dividendy prostřednictvím šeku zaslaného akcionářům. Šek byl obvykle zaslán poštou přibližně několik dní po datu ex-dividendy. Toto je datum, kdy musíte vlastnit akcie, abyste mohli dividendu získat. Další způsob výplaty dividend je uveden ve formě doplňkových akcií .
V dnešní době internetu vám firma pošle dividendy elektronicky a peníze si najdete již s odečtenou srážkovou daní ve své obchodní platformě. O všechno důležité se postará váš akciový broker.
Zdaňení dividend v Čechách
Dividendy zároveň podléhají zdanění. Jestliže má společnost sídlo v ČR, vyplácí standardně dividendy už po zdanění 15% srážkovou daní. … V případě, že už zdanění proběhlo v zahraničí, lze uplatnit Smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jestliže ji má ČR s tímto státem uzavřenu. *Zdroj: marfin.cz
Důležité !!!
V případě amerických akcií, vám broker automaticky srazí 30% daň z dividend, doporučujeme proto předem požádat svého brokera pomocí W-8BEN formuláře o zamězení dvojího zdanění a v takovém případě zaplatíte místo 30% jenom 15% daň z dividend.
České dividendové společnosti
U nás v Čechách máme také pár významných dividendových společností. Nejznámější firmou je Philip Morris ČR a.s. která vyplácí dividendy svým akcionářům již od roku 1998.
Suma čili výška dividendy je vždy vyplácena na akcii. Jak vidítě v případe Philip Morris ČR a.s. vyplácel investorům zhruba 1200 až 1800 korun na akcii co činí přibližně 8% – 10% výnos p.a. v závislosti na aktuální trhové ceně za akcii.
Na obrázku hore je historie dividend společnosti Philip Morris ČR – po kliknutí se obrázek zvětší na celou obrazovku.
Energetická společnosti ČEZ a.s. také vyplácí zajímavou dividendu.
Kolik korun si můžete vydělat dividendovým investováním
Úspory v bankách po celé Evropské unii nevydělávají nic díky nulovým úrokovým sazbám.
Pasivní příjmy z dividendového inestování jsou dobrá strategie pro investory, kteří již mají k dispozici nejaký balík peněz a chtějí vydělávat pasívní příjmy. Naopak pro lidi, kteří s investováním jen začínají doporučujeme investovat agresivně spíše do růstových akcií.
Při kvalitních „blue chip“ amerických společností můžete počítat s dividendou od 0,7% p.a. u firem jako u Apple až po 7% p.a. a více u ropních společností jako je Exxon Mobile a tabákových firem jako je Altria a podobně.
Obecně platí že čím vyšší dividenda tím vyšší riziko a opačně. Stabilní a zdravé firmy vyplácí méně protože na trhu je obrovský zájem o jejich akcie.
Nevýhody dividend
Největeší nevýhodou je zdanění dividend. V Čechách 15%, na Slovensku pak 7%. Existují také krajiny, kde se dividendy jako kapitálové příjmy nezdaňují vůbec jedná se například o Kypr.
Další nevýhodou je, že výše dividend může každoročně kolísat. Nekteré firmy můžou také úplně pozastavit vyplácení na mnoho let.
Proč jsou dividendy pro akcionáře výhodné?
Dividendy jsou skvělé pro akcionáře, protože to je jeden ze způsobů, jak mohou získat pasivní příjem z investice, aniž by museli prodávat své vlastní akcie. Společnost, která je schopna vyplácet pravidelné dividendy, sděluje akcionářům sílu a udržitelnost.
Zralé společnosti obecně vyplácejí pravidelné dividendy, zatímco novější společnosti raději reinvestují peníze vydělané na růst. Vysoké výplaty dividend potvrzují finanční pohodu společnosti. To je výhodné pro akcionáře, protože společnost, která vyplácí dividendy, je pro ně atraktivní, protože vytváří poptávku po akciích.
