Dividendoví Aristokraté

Co jsou Dividendoví aristokraté ?

Dividendoví aristokraté jsou americké společnosti z indexu S&P 500,  které vyplácejí dividendy nepretržitě po dobu nejméně 25 let.

V současné době do přestižního žebříčka Dividendových aristokratů patří celkem 65 amerických společností.

Co je dividenda ?

Dividenda je rozdělení zisků veřejne obchodovatelné akciové společnosti. Dividenda je pravidelně vyplácena některým z jejích akcionářů. O výši dividendy, vždy rozhoduje představenství společnosti během každoroční valní hromady a to na základě hospodářského výsledku firmy.

POZOR:  Akcionáři, kteří dostávají dividendy od společností, jsou obvykle oprávněni k vyplacení dividendy, jenom pokud vlastní akcie před tzv. datem ex-dividendy.

Tyto výdělky musí být rozděleny mezi akcionáře buď v hotovosti, nebo ve formě dodatečných akcií společnosti. Jednoduše řečeno, buď vám firma vyplatí přímo peníze, nebo dostanete další akcie.

Aktualizovaný seznam dividendových aristokratů

Seznam dividendových aristokratů je aktualizován každoročně vždy v lednu.

V tabulce najdete seznam dividendových aristokratů. Číslo v posledním stloupci je počet let za které firma vyplatila akcionářům dividendy.

Název Společnosti Sektor Kolik let po sobě zvýšili dividendu
Dover (NYSE:DOV) Industrials 66
Genuine Parts (NYSE:GPC) Consumer discretionary 66
Procter & Gamble (NYSE:PG) Consumer staples 66
Emerson Electric (NYSE:EMR) Industrials 65
3M (NYSE:MMM) Industrials 64
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) Financials 61
Coca-Cola (NYSE:KO) Consumer staples 60
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Healthcare 60
Colgate-Palmolive (NYSE:CL) Consumer staples 59
Illinois Tool Works (NYSE:ITW) Industrials 58
Hormel Foods (NYSE:HRL) Consumer staples 56
Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) Industrials 54
Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) Real estate 54
Sysco (NYSE:SYY) Consumer staples 53
W.W. Grainger (NYSE:GWW) Industrials 51
Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) Healthcare 50
PPG Industries (NYSE:PPG) Materials 50
Target (NYSE:TGT) Consumer discretionary 50
AbbVie (NYSE:ABBV) Healthcare 50
Abbott Laboratories (NYSE:ABT) Healthcare 50
Kimberly Clark (NYSE:KMB) Consumer staples 50
PepsiCo (NASDAQ:PEP) Consumer staples 50
Nucor (NYSE:NUE) Materials 49
S&P Global (NYSE:SPGI) Financials 49
Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) Consumer staples 49
Walmart (NYSE:WMT) Consumer staples 49
VF Corp. (NYSE:VFC) Consumer discretionary 48
Consolidated Edison (NYSE:ED) Utilities 48
Lowe’s (NYSE:LOW) Consumer discretionary 48
Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) Information technology 47
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) Consumer staples 46
Pentair (NYSE:PNR) Industrials 46
McDonald’s (NYSE:MCD) Consumer discretionary 45
Medtronic (NYSE:MDT) Healthcare 45
Sherwin-Williams (NYSE:SHW) Materials 44
Franklin Resources (NYSE:BEN) Financials 40
Air Products & Chemicals (NYSE:APD) Materials 40
Aflac (NYSE:AFL) Financials 39
Amcor PLC (NYSE:AMCR) Materials 39
ExxonMobil (NYSE:XOM) Energy 39
Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B) Consumer staples 38
Cintas (NASDAQ:CTAS) Industrials 38
Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) Utilities 38
McCormick & Co. (NYSE:MKC) Consumer staples 36
T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) Financials 36
Cardinal Health (NYSE:CAH) Healthcare 36
Clorox (NYSE:CLX) Consumer staples 35+*
Chevron (NYSE:CVX) Energy 35
Ecolab (NYSE:ECL) Materials 30
A.O. Smith (NYSE:AOS) Industrials 30
West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) Healthcare 29
Linde (NYSE:LIN) Materials 29
Roper Technologies (NYSE:ROP) Industrials 29
Caterpillar (NYSE:CAT) Industrials 29
Chubb (NYSE:CB) Financials 29
Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD) Industrials 29
Albemarle Corp. (NYSE:ALB) Materials 28
Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) Real estate 28
Realty Income Corporation (NYSE:O) Real estate 28
International Business Machines (NYSE:IBM) Information technology 28
NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) Utilities 28
Brown & Brown (NYSE:BRO) Financials 28
Church & Dwight (NYSE:CHD) Consumer Staples 26
General Dynamics (NYSE:GD) Industrials 25

Dividendoví aristokraté s nejvyšší roční dividendou

Tento seznam pochází z webu nerdwallet.com a data jsou k datumu 20.srpna 2022

Burzovní symbol

Název společnosti

Roční dividenda

IBM

IBM

5%

WBA

Walgreens Boots Alliance

4.89%

VFC

VF Corp.

4.47%

BEN

Franklin Resources

4.21%

MMM

3M

4.20%

FRT

Federal Realty Investment Trust

4.09%

O

Realty Income Corp.

4.06%

ABBV

AbbVie

4.01%

TROW

T. Rowe Price

3.87%

AMCR

Amcor

3.77%

XOM

Exxon Mobil

3.74%

CVX

Chevron

3.56%

KMB

Kimberly-Clark

3.49%

SWK

Stanley Black & Decker

3.37%

CAH

Cardinal Health

3.31%

CLX

Clorox

3.29%

ED

Consolidated Edison

3.22%

ESS

Essex Property Trust

3.18%

MDT

Medtronic

2.91%

CINF

Cincinnati Financial Corp.

2.89%

KO

Coca-Cola

2.77%

AFL

Aflac

2.71%

APD

Air Products & Chemicals

2.65%

PEP

Pepsico

2.62%

TGT

Target

2.62%

Proč akciové společnosti vyplácejí dividendy?

Společnosti vyplácejí dividendy, aby přilákaly nové investory a zároveň si udržely své současné investory. Schopnost vyplácet dividendy vysílá silnou zprávu o budoucím výkonu společnosti. Schopnost vyplácet stabilní dividendy v průběhu času ukazuje solidní demonstraci finanční síly a je atraktivní pro investory.

Které společnosti vyplácejí dividendu?

Obecně lze říct, že nejčastěji dividendu vyplácejí zralé firmy podnikající v oblasti energetiky a bankovnictví.

Naopak technologické společnosti zisky reinvestují nebo je použijí na tzv buyback teda zpětný výkup svých akcií na trhu čím zvýší cenu. Akcionáři jsou odměneni rapidním růstem ceny akcie namísto dividend.

Jak jsou vypláceny dividendy z akcií?

Akciové dividendy jsou obvykle vypláceny standardním postupem. V dávné minulosti zejména americké firmy vyplácely dividendy prostřednictvím šeku zaslaného akcionářům. Šek byl obvykle zaslán poštou přibližně několik dní po datu ex-dividendy. Toto je datum, kdy musíte vlastnit akcie, abyste mohli dividendu získat. Další způsob výplaty dividend je uveden ve formě doplňkových akcií .

V dnešní době internetu vám firma pošle dividendy elektronicky a peníze si najdete již s odečtenou srážkovou daní ve své obchodní platformě. O všechno důležité se postará váš akciový broker.

Zdaňení dividend v Čechách

Dividendy zároveň podléhají zdanění. Jestliže má společnost sídlo v ČR, vyplácí standardně dividendy už po zdanění 15% srážkovou daní. … V případě, že už zdanění proběhlo v zahraničí, lze uplatnit Smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jestliže ji má ČR s tímto státem uzavřenu. *Zdroj: marfin.cz

Důležité !!!

V případě amerických akcií, vám broker automaticky srazí 30% daň z dividend, doporučujeme proto předem požádat svého brokera pomocí W-8BEN formuláře o zamězení dvojího zdanění a v takovém případě zaplatíte místo 30% jenom 15% daň z dividend.

České dividendové společnosti

U nás v Čechách máme také pár významných dividendových společností. Nejznámější firmou je Philip Morris ČR a.s. která vyplácí dividendy svým akcionářům již od roku 1998.

Suma čili výška dividendy je vždy vyplácena na akcii. Jak vidítě v případe Philip Morris ČR a.s. vyplácel investorům zhruba 1200 až 1800 korun na akcii co činí přibližně 8% – 10% výnos p.a. v závislosti na aktuální trhové ceně za akcii.

Na obrázku hore je historie dividend společnosti Philip Morris ČR – po kliknutí se obrázek zvětší na celou obrazovku.

Energetická společnosti ČEZ a.s. také vyplácí zajímavou dividendu.

Kolik korun si můžete vydělat dividendovým investováním

Úspory v bankách po celé Evropské unii nevydělávají nic díky nulovým úrokovým sazbám.

Pasivní příjmy z dividendového inestování jsou dobrá strategie pro investory, kteří již mají k dispozici nejaký balík peněz a chtějí vydělávat pasívní příjmy. Naopak pro lidi, kteří s investováním jen začínají doporučujeme investovat agresivně spíše do růstových akcií.

Při kvalitních „blue chip“ amerických společností můžete  počítat s dividendou od 0,7% p.a. u firem jako u Apple až po 7% p.a. a více u ropních společností jako je Exxon Mobile a tabákových firem jako je Altria a podobně.

Obecně platí že čím vyšší dividenda tím vyšší riziko a opačně. Stabilní a zdravé firmy vyplácí méně protože na trhu je obrovský zájem o jejich akcie.

Nevýhody dividend

Největeší nevýhodou je zdanění dividend. V Čechách 15%, na Slovensku pak 7%. Existují také krajiny, kde se dividendy jako kapitálové příjmy nezdaňují vůbec jedná se například o Kypr.

Další nevýhodou je, že výše dividend může každoročně kolísat. Nekteré firmy můžou také úplně pozastavit vyplácení na mnoho let.

Proč jsou dividendy pro akcionáře výhodné?

Dividendy jsou skvělé pro akcionáře, protože to je jeden ze způsobů, jak mohou získat pasivní příjem z investice, aniž by museli prodávat své vlastní akcie. Společnost, která je schopna vyplácet pravidelné dividendy, sděluje akcionářům sílu a udržitelnost.
Zralé společnosti obecně vyplácejí pravidelné dividendy, zatímco novější společnosti raději reinvestují peníze vydělané na růst. Vysoké výplaty dividend potvrzují finanční pohodu společnosti. To je výhodné pro akcionáře, protože společnost, která vyplácí dividendy, je pro ně atraktivní, protože vytváří poptávku po akciích.

Miloš Pohanka
Miloš Pohankahttps://www.forex-investor.cz
Šéfredaktor finančního portálu Forex-Investor.cz. Po skončení VŠ jsem pracoval řadu let ve finanční branži. Obchoduji forex, investuji do akcií a do kryptoměn.